Das Königreich Joseon auf der heutigen koreanischen Halbinsel Ende des 16. Jahrhunderts: Cheon-young weiß mit dem Schwert umzugehen und gehört zu den besten Kämpfern des Landes. Sein Kindheitsfreund Jong-ryeo, in dessen einflussreicher Militär-Familie Cheon-young einst als Sklave lebte, dient indes als Leibwache von König Seonjo. Beim Angriff der Japaner auf das Königreich stehen die beiden sich in den Wirren des Krieges plötzlich unerwartet gegenüber und stellen fest, dass sie auf verschiedenen Seiten kämpfen.
강동원
Cheon-young
Park Jeongmin
Lee Jong-ryeo
차승원
King Seonjo
김신록
Beom-dong
Jin Sun-kyu
Kim Ja-ryeong
Jung Sung-il
Kenshin
Jeon Bae-soo
Sang-moon
조한철
Lee Deok-hyeong
전진오
Fisherman
강길우
Butcher
이민재
Kiddo
홍서준
Jong-ryeo's Father
Choi Dae-hoon
Gwang-i
황보름별
Jong-ryeo's Wife
오윤홍
Jong-ryeo's Mother
Jin Jae-hee
Young Cheon-young
이윤상
Young Jong-ryeo
권혁
Jung Yeo-rib
