Ambientada en 1398. Kim Min Jae es el supremo comandante de la Dinastia Joseon. Se enamora por primera vez y por ésa mujer, toma muchos riesgos. Yi Bang Won es el hijo del Rey. Él ayudó a su padre a construir la dinastía Joseon, pero no fue elegido como el principe heredero y todavía tiene la ambición de ser rey algún día. Jin es el hijo de Kim Min Jae y el hijo del rey. Debido a su situación, él no puede hacer parte de la política y sólo busca conseguir placer.
장혁
Prince Yi Bang-won
강한나
Ga-hee
신하균
Kim Min-jae
강하늘
Jin
손병호
King Taejo
이재용
Jung Do-jeon
최무성
Jo Yeong-gyoo
강경헌
Mr. Jeong's wife
김다예
Princess Gyeongsun
김구택
Ha Ryoon
기주봉
Jo Jun (uncredited)
지성원
Mae-hyang
김사희
Mr. Min's wife
이소윤
Soon-boon
Oh Yeon-Jae
Downtown Unmarried Woman
정지우
Maid
김원중
Subordinate
Choi Ji-hyeon
Courtesan
