Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est réputé pour sa bravoure et son habileté. Passe maître dans l'art du déguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inédits pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l’évasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coéquipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et présumée complice, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Big Mama, Malcolm n’hésite pas un instant a prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage.
Martin Lawrence
Malcolm Turner
Nia Long
Sherry Pierce
Paul Giamatti
John
Jascha Washington
Trent Pierce
Terrence Howard
Lester Vesco
Anthony Anderson
Nolan
Carl Wright
Ben Rawley
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Sadie
Starletta DuPois
Miss Patterson
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Lena
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Twila
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Ritha
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Basketball Teen #1
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