La série se déroule aux États-Unis en 1934, durant la Grande Dépression de l'entre deux guerres. Nous y suivons deux personnages : Ben Hawkins, jeune fermier recueilli par le Carnivàle, un cirque ambulant où se côtoient femme à barbe, sœurs siamoises, homme-lézard et autres télépathes et dirigé par le mystérieux « Patron ». Ainsi que Justin Crowe, un révérend officiant dans la petite paroisse de Mintern et aidé par sa sœur Iris. Nous découvrons vite que ces deux hommes sont liés par quelque mystérieux destin... qui sont-ils réellement et quelle est cette destinée ?
Nick Stahl
Ben Hawkins
Michael J. Anderson
Samson
Clea DuVall
Sofie
Cynthia Ettinger
Rita Sue Dreifuss
Carla Gallo
Libby Dreifuss
Adrienne Barbeau
Ruthie
Amy Madigan
Iris Crowe
Debra Christofferson
Lila
Brian Turk
Gabriel
Diane Salinger
Apollonia
John Fleck
Gecko
Blake Shields
Osgood
Patrick Bauchau
Professor Ernst Lodz
Karyne Steben
Alexandria
Sarah Steben
Caladonia
John Carroll Lynch
Varlyn Stroud
Clancy Brown
Brother Justin Crowe
Tim DeKay
Clayton 'Jonesy' Jones
