Il dottor Rassiter, specializzato in chirurgia estetica, dopo un'operazione fallita, per sfuggire all'arresto, fugge in Francia. Nel corso della fuga subisce un incidente che gli sfigura il volto. Rassiter riesce a farsi operare e a riacquistare un volto nuovo. A operazione avvenuta cambia nome, si fa chiamare Bernard Schuler e diventa proprietario di un circo famoso in tutta Europa. Gli artisti che si esibiscono sono persone ricercate dalla polizia alle quali Rassiter ha cambiato volto. Ad un certo punto nel circo capitano degli strani incidenti...
Anton Diffring
Dr. Schuler
Erika Remberg
Elissa Caro
Yvonne Monlaur
Nicole Vanet
Donald Pleasence
Vanet
Jane Hylton
Angela
Kenneth Griffith
Martin
Conrad Phillips
Inspector Arthur Ames
Jack Gwillim
Supt. Andrews
Vanda Hudson
Magda von Meck
Yvonne Romain
Melina
Colette Wilde
Evelyn Morley
William Mervyn
Dr. Morley
Peter Swanwick
Inspector Knopf
Carla Challoner
Nicole (as a Child)
Kenny Baker
Dwarf
Walter Gotell
Baron Von Gruber
Kenneth J. Warren
First Roustabout
Jack Carson
Chief Eagle Eye
