Dopo una sconfitta militare, il valoroso generale Guan Yu e Qilan finiscono nelle mani del potente Cao Cao. Il signore della guerra ammira Guan Yu e cerca di conquistarne la fedeltà, ma il guerriero resta leale a Liu Bei. Quando scopre dove si trova il suo alleato, parte con Qilan per raggiungerlo, affrontando un viaggio pieno di pericoli.
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