Stati Uniti, anni cinquanta. Adam Cramer, uomo pieno di pregiudizi verso i neri e gli stranieri in generale, ma dotato di un'ottima dialettica politica, giunge nella fittizia cittadina di Caxton al fine di incitare i cittadini alla violenza razziale contro la minoranza nera della città e contro l'integrazione scolastica. Tramite le sue macchinazioni razziste e i suoi rapporti poco limpidi con il Ku Klux Klan locale, riuscirà ad aizzare la popolazione contro le comunità nera, ebrea e contro i comunisti.
William Shatner
Adam Cramer
Frank Maxwell
Tom McDaniel
Beverly Lunsford
Ella McDaniel
Robert Emhardt
Verne Shipman
Leo Gordon
Sam Griffin
Charles Barnes
Joey Greene
Charles Beaumont
Mr. Paton
Katherine Smith
Ruth McDaniel
George Clayton Johnson
Phil West
William F. Nolan
Bart Carey
Phoebe Rowe
Mrs. Lambert
Bo Dodd
Sheriff
Walter Kurtz
Gramps
Oceo Ritch
Jack Allardyce
Jeanne Cooper
Vi Griffin
