Lee Cheong, o Príncipe de Joseon, foi feito refém da dinastia Qing. Como todo homem que se preze, gosta de bebidas, mulheres e jogatina, além de ser um excelente espadachim. Seu irmão mais velho Lee Yeong sucederá ao trono e levará Lee Cheong a Joseon. Ele retorna depois de mais de 10 anos. Logo, Lee Cheong enfrenta monstros que correm desenfreados na noite.
Hyun Bin
Prince Lee Cheong
장동건
Kim Ja-joon
조우진
Park Eul-ryong
정만식
Hak-soo
이선빈
Deok-hee
김의성
King Lee Jo
김태우
Crown Prince Lee Yeong
조달환
Monk Dae-gil
박진우
Man-bo
서지혜
Lady Jo
한지은
Royal Noble Consort Gyeong
Heo Sung Tae
Lee Jeong-rang
백수장
Park Hyeon
허준석
Blade Scar
공정환
Fake Gold
장인호
Jeong Byeol-gam
임철형
Tobu Zhang
송욱경
Do Chong-gwan
