Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.
감우성
Jang-sang
Ли Чжун Ги
Gong-gil
Чон Джин Ён
King Yeonsan
강성연
Jang Nok-su
Ю Хэ Чжин
Yuk-gab
장항선
Cheo-sun
Чон Сок Ён
Chil-duk
이승훈
Pal-bok
Юн Джу Сан
Sung Hee-an
Чхве Ир Хва
Sung Jun
Син Чон Гын
Lee Geuk-kyun
Хён Ву
Hong
윤소정
Queen In-soo
이영석
Nobleman
Jeon Il-beom
Yoon Ji-sang
Мэн Бон Хак
Chief of Police
정대용
Shaman
조련
Mistress Uhm
